سعرت شركة أمنيات صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار لأجل 5 سنوات
Image credit : OMNIYAT
نجحت أمنيات القابضة المحدودة OMNIYAT، ومقرها دبي، حديثاً، في تسعير إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) لأجل 5 سنوات في ثالث عملية إصدار للشركة في أسواق رأس المال منذ دخولها هذه الأسواق في مايو/أيار 2025.
وسجل الإصدار، بحسب بيان، طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز الحد الأقصى لسجل الأوامر 1.8 مليار دولار (6.61 مليار درهم)، بما يمثل تغطية فاقت ثلاثة أضعاف حجم الطرح.
التسعير والعائد
كانت "أمنيات" قد أعلنت، أمس الأربعاء، نطاق تسعير استرشادياً أولياً عند 7.625%، قبل أن يتم تسعير الإصدار النهائي عند 7.25%، ما يعكس تقلصاً في العائد بمقدار 37.5 نقطة أساس خلال يوم التسعير.
ومن المتوقع إدراج شهادات الصكوك وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بالإضافة إلى ناسداك دبي خلال الفترة المقبلة.
هيكل الإصدار والتصنيف
يتضمن الإصدار شهادات صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى، والمتوقع تصنيفها عند درجة BB- من قبل كل من ستاندرد آند بورز وفيتش، وذلك ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك بقيمة 2 مليار دولار (7.34 مليار درهم).
استراتيجية التمويل
يسهم الإصدار في تمديد آجال استحقاق ديون الشركة حتى 2031. ومن المقرر توجيه حصيلة الطرح لدعم التوسع في محفظة الأراضي والمشاريع التطويرية المستقبلية.
وكانت الشركة قد جمعت 500 مليون دولار (درهم إماراتي) عبر صكوك خضراء في مايو 2025، ثم 400 مليون دولار (1.83 مليار درهم) في إصدار ثانٍ خلال سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ليصل إجمالي إصداراتها في 2025 إلى نحو 900 مليون دولار (3.3 مليار درهم).
نتائج مالية
يأتي الإصدار بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للعام 2025، حيث سجلت إيرادات بقيمة 1.116 مليار دولار (4.1 مليار درهم) وصافي ربح بلغ 327 مليون دولار (1.2 مليار درهم) بالإضافة إلى إيرادات مؤجلة متراكمة بقيمة 19.6 مليار درهم.
وشارك في تنسيق الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية بصفات مختلفة شملت المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب.
